causas de la crisis en España y Europa

Siguiendo el mismo hilo de la trama que empezó Grecia hace aproximadamente 4 meses y que finalizó con el ajuste de cinturones mediante la aplicación del plan de austeridad que propuso el gobierno helénico, voy a escribir sobre la crisis económica en que se ve envuelta la unión europea, mas precisamente los países que peor la “viven“ , entre ellos se encuentran Portugal, Irlanda , Italia , Grecia , España , PIGS es el acrónimo peyorativo con el que medios financieros se refieren al grupo de países del sur de la Unión Europea históricamente pobres de Europa.

Todos hemos escuchado la conferencia que dió el presidente español José Luís Zapatero esta semana, en el que anunció el plan de reducción del déficit en España.

Los puntos principales del plan de reducción del déficit español son:

• Recorte salarial de un 5% a los funcionarios desde junio de 2010 y congelación salarial para el 2011
• Eliminación del cheque bebé, los famosos 2.500 euros. Previsiblemente los 100 euros a madres trabajadoras.
• Congelación de la revalorización de pensiones para el 2011
• Control del gasto farmacéutico adecuando el contenido del envase al tratamiento
• Eliminación de la concesión retroactiva de las ayudas a dependencia
• Recorte de 6.045 millones de euros en obra pública
• Recorte de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo.

Se trata de medidas que buscan "acelerar" la reducción del déficit en un 0,5% del Producto Bruto Interno(P adicional en 2010 y en un 1% en 2011, lo que implica 5.000 y 10.000 millones de euros, respectivamente.

La idea del Gobierno español es ahorrar unos 15.000 millones de euros (US$19.000 millones) y rebajar el déficit público del 11,2% al 9% del PBI en sólo un año. Se espera alcanzar una reducción de hasta el 3% en 2013, tal y como exige la Unión Europea.

La situación española no es favorable en 2010 vence aproximadamente el 17% de su deuda externa. Unos 161 millones de euros, que o bien deberán ser pagados y amortizados o bien deberán ser cubiertos con nuevas emisiones de deuda.

Pero España no es un caso singular de gran deudor europeo, los países que se enmarcan con el acrónimo anteriormente mencionado PIGS presentan las siguientes cifras que hablan por si solos , ademas agrego una imagen que habla por si sola , la cual fue publicada el 01 de mayo de 2010 por el New York Time :

clickear sobre la imagen para ampliar :

• La Deuda Externa Neta de Grecia representa el 87% de su PBI (aprox. 236 mil millones de euros)

• La Deuda Externa Neta de España representa el 91% de su PBI (aprox. 1100 mil millones de euros).

• La Deuda Externa Neta de Italia representa el 23% de su PBI (aprox. 1400 mil millones de euros).

• La Deuda Externa Neta de Portugal representa el 108% de su PBI (aprox. 286 mil millones de euros).

• La Deuda Externa Neta de Irlanda representa el 68% de su PBI (aprox. 867 mil millones de euros).

De la entrada anterior en el blog , sabemos que:

• La Unión europea aportará US$ 106.000 millones y otros US$ 40.000 millones provendrán de las arcas del FMI tienen como objetivo evitar la cesación de pagos de la deuda soberana griega, y cumplir con deudas comerciales que tiene Grecia con otros países.

• Si suspende pagos, los mercados dejan de prestarle dinero (nadie presta a quien no devuelve, obvio!)
  

Pero la parte complicada de este eurodominó es que Grecia tiene deudas comerciales con :

Francia.
Alemania.
Gran bretaña.

A su vez Portugal es un problema de un tamaño similar al de Grecia:

El principal acreedor del pais portugueses España o sea si cayese Portugal, probablemente le podría seguir España.

La situacion de España :

Su situacion es bastante embarazoso para los principales acreedores del país gallego , su deuda oscila entorno de 230 mil millones de euros a cada uno! por lo que a tener muy encuenta la crisis española en los meses venideros.

La situacion Italiana:

Los mismos acreedores principales , Alemania y Francia, pero esta última es la que se lleva todas las de perder,

Italia le debe a los bancos franceses más de 500 mil millones de dólares. Esto representa cerca del 20% del PBI Francés, por lo que si existe una crisis itálica se lo lleva de la mano a Francia.

causas de la crisis griega

Viendo lo hechos acontecidos últimamente en el país Helénico, siento la necesidad de postear una nueva entrada con la situación que vive el pueblo griego, y el “terrible plan de austeridad” que se aprobó en los últimos días.
La situación griega era “crónica de una muerte anunciada”, Grecia es un país donde la economía gira en torno la agricultura. Las industrias creadas durante el periodo posterior a la I Guerra Mundial fueron en su mayoría destruidas durante la II Guerra Mundial y la siguiente guerra civil. Desde entonces, el desarrollo del sector manufacturero de la economía se ha visto obstaculizado por la falta de combustibles y las dificultades surgidas con el uso de la energía hidroeléctrica del país.

El 1 de enero de 2001 se incorporó Grecia a los países que abandonaron su moneda para unirse a la nueva moneda colectiva de la eurozona, desde ese momento empezó la declinación económica griega. Al poseer una moneda única con países altamente industrializados como ser Francia, Alemania, España, Italia, la industria helénica y sus productos se ven en desventaja contra semejantes volúmenes de producción y calidad que tienen estos “gigantes industrializados”, pero el responsable del profundo endeudamiento griego (podría llegar a alcanzar el 130% del PBI) es la República Federal de Alemania que sólo el año pasado el déficit comercial de Grecia con Alemania llegó a 4.810 millones de euros, aunque vale decir que casi todos los países europeos acumulan fuertes déficit con Alemania: Italia, 11.400 millones de euros; Portugal 2.620 millones de euros; España, 12.000 millones de euros. Estos países han comenzado a sufrir la misma crisis que afecta a Grecia: la escasez de euros.

Una de las razones de este desequilibrio fue que los griegos preferían comprar productos alemanes por ejemplo antes que los nacionales, por la razón obvia a mi entender , de que los productos alemanes son de renombrada mejor calidad en todo el mundo , y en tiempos de bonanza los países europeos que han adoptado el euro prefieren optar por lo bueno (compramos a Alemania porque nos gusta su calidad, investigan continuamente I+D y porque son los mejores del mundo en muchas cosas de las que hacen,etc ) , a todo esto en el país germano , las cosas le van perfectas , con un abultado superávit o balanza comercial positivo ( diferencia entre exportaciones(X) e importaciones(M) => = [X-M] ) pero que implican forzosamente fuertes saldos negativos para sus vecinos europeos.

La segunda razón que impulsó fuertemente estos déficit es que desde los años 90 Alemania propagó la política de la reducción de los costos salariales. Esta política de contención de los salarios fue la que condujo a la paradoja de tener sistemáticos superávit comerciales por un lado, y fuertes caídas en la demanda doméstica por otro. En el período 1996-2006, los salarios brutos nominales aumentaron en Alemania un 1%, mientras en el resto de la zona euro lo hicieron al 2,8%.por lo que Alemania se dedicó a vender, y el resto de Europa a comprar.
Cuando las cosas van bien, los desequilibrios en las economías se pueden esconder “debajo de la alfombra”… pero en tiempos de vacas flacas estos déficit salen a flote, y es momento de “poner pecho a la bala”.
El gobierno griego presidido por Carolos Papulias junto al parlamento griego propuso un paquete de medidas al que se llamó “PLAN DE AUSTERIDAD” en este documento propone severas medidas económicas para sacar a flote la economía helénica en 4 años, si leíste bien en 4 años!

A continuación remarco los puntos más importantes del plan de austeridad griego:

• El plan de austeridad intenta hacer frente a la crisis económica griega y será puesto en marcha a cambio de un programa internacional de rescate por US$ 146.000 millones.
• La Unión Europea aportará US$ 106.000 millones y otros US$ 40.000 millones provendrán de las arcas del FMI. • El objetivo del paquete es evitar la cesación de pagos de la deuda soberana griega.
• Las medidas de austeridad incluyen el congelamiento de los salarios, recortes en las pensiones y aumento de los impuestos.
• El objetivo es lograr recortes presupuestarios de 30.000 millones de euros en los próximos tres años, con la meta de reducir el déficit público para que, hacia 2014, no supere el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente se ubica en 13,6%.
• Grecia tiene previsto eliminar los bonos para los trabajadores del sector público.

Estas medidas se hicieron para evitar la suspensión de pagos con acreedores externos, y cumplir con deudas comerciales que tiene Grecia con otros países. Aunque las medidas sean duras, hay que recordar que Grecia estaba a punto de suspender pagos. ¿Qué pasaría si no hubiera aprobado el plan? No recibiría las ayudas y por tanto tendría que suspender pagos. Si suspende pagos, los mercados dejan de prestarle dinero (nadie presta a quien no devuelve, obvio!) recordando que Grecia tiene un déficit en la balanza comercial ¿Por qué. Porque gasta mas de lo que entra en el país.

Comentario: me hace recordar a una situación muy parecida que vivimos desde la aplicación de la ley convertibilidad en el 1991 aplicando el tipo de cambio 1Peso= 1 dólar que provocó el cierre de numerosas empresas que se vieron incapaces de poder competir con empresas extranjeras y que generaba que la balanza comercial de un resultado negativo o también llamado déficit comercial al optar comprar productos extranjeros en vez de los nacionales , o de gastar los dólares (o pesos, recordar que había paridad en las monedas en nuestro país obviamente, nadie en el extranjero se creía semejante absurdo) en el extranjero , todo este rejunte de cosas es lo que llevó en el 2001 a la crisis económica Argentina (la historia Argentina se parece mucho a la Griega, no? , Cualquier parecido es pura casualidad…).

A todo esto, se suma que Grecia juego con otro factor en contra, su propia moneda, el euro. La situación que sufrió Argentina en el 2001 se pudo repuntar en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, con la devaluación de nuestra moneda respecto a la divisa extranjera. Grecia no puede desalentar las importaciones Alemanas y lograr dar auge a sus exportaciones porque los une la misma moneda !!!!!